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招商策略:乌云密布的时代来临,关注“云+”产业链的机遇

[2020-02-12 22:05:13] 来源:招商策略研究 编辑: 点击量:
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导读: 2月6日,央视《新闻联播》报道,依托互联网,利用新技术防控疫情,网络教育、视频办公等新形式十分活跃。在过去的两天里,全国有数千万企业和近2亿人开始在家工作。阿里、华为、腾讯

2月6日,央视《新闻联播》报道,依托互联网,利用新技术防控疫情,网络教育、视频办公等新形式十分活跃。在过去的两天里,全国有数千万企业和近2亿人开始在家工作。阿里、华为、腾讯等主要在线办公平台都急需。对云服务需求的激增也促使服务器制造商全力以赴。春节期间,山东浪潮集团收到了1500台服务器的订单。周一早上8点,武汉、襄阳、南昌、深圳、佛山、昆明等地的中小学开始了网上直播。近年来,对云办公、云教育、云医疗、云游戏等服务的需求急剧增加,同时也暴露出一些不足。我们相信,这将加快企业云计算相关投资的建设,也将加快相关服务客户的渗透。笼罩一切的时代即将到来。建议投资者注意相关的投资机会。

核心观点

[本周焦点——云时代即将到来,聚焦“云+”产业链]

目前,云计算技术已经成熟,可以在实践中广泛应用。5G时代是云的时代自2016年以来,全球云计算市场规模呈现稳步增长趋势。5G的高速、大容量和低延迟大大扩展了云的应用范围。一方面,在消费互联网领域,终端运营将迁移到云,大大降低终端硬件成本。云游戏、云手机和云电脑将成为现实另一方面,企业云是未来的趋势,云办公、云教育、云医疗都得到了很大的发展,5G也将大大提高汽车联网、可穿戴设备等领域的响应效率。近年来,对云办公、云教育、云医疗、云游戏等服务的需求急剧增加,同时也暴露出一些不足。我们相信,这将加快企业云计算相关投资的建设,也将加快相关服务客户的渗透。云计算时代即将到来。

[其他热点追踪]区块链:研究机构IDC预测,到2020年,大约35%的中国政府机构将发放区块链身份认证,涵盖公民的个人出生证明、驾照、护照等。并允许它们永久使用。数字经济:据央视“新闻联播”报道,依靠互联网,新技术正被用来预防和控制疫情,而网络教育和视频办公室等新形式非常活跃。在过去的两天里,全国有数千万企业和近2亿人开始在家工作。阿里、华为、腾讯等主要在线办公平台都急需。对云服务需求的激增也促使服务器制造商全力以赴。春节期间,山东浪潮集团收到了1500台服务器的订单。数字现金:联邦储备委员会成员布雷纳德说,联邦储备委员会正在研究中央银行可能发行的数字现金。数字支付可以带来便利,但也给金融稳定和货币政策带来风险。游戏:苹果手机市场调查结果显示,标题是一月下载量激增,腾讯主宰游戏排行榜。

[全球科技产业股票指数趋势]上周,除俄罗斯RTS和圣保罗IBOVESPA指数外,大多数全球股票市场都出现上涨,这两个指数受到美国过度预期的非农业数据发布和全球制造业PMI增长加速的影响。由于中国疫情蔓延的缓解和宽松货币政策的刺激,a股上周出现大幅回调。

[追踪全球重点科技公司]微信:微信内部短视频平台“视频号”华为:华为驻欧盟首席代表刘康表示,华为正在欧洲选址,并准备建立一家工厂,生产5G设备产品。华为、小米、OPPO、vivo:据新浪称,小米、华为、OPPO和VIVO正在联合创建一个平台,允许中国以外的开发商将他们的应用程序(APP)同时上传到四家手机制造商的应用商店。分析师表示,此举旨在挑战谷歌在游戏应用商店的主导地位。快手:记者从知情人士处了解到,2019年快手的总收入约为500亿元,其中直播收入接近300亿元,游戏、电子商务等其他业务收入也高达数十亿元。

[科学板企业跟踪]本周没有新的科学板企业完成注册并宣布分配安排

[风险提示]本报告中提及的个股仅表示与相关主题有一定相关性,不构成个股投资建议

目录

01

科技前沿与新产业观察

1。本周,我们将关注以下问题:云时代即将到来,我们将关注“云+”产业链中的

事件。2月6日,中央电视台《新闻联播》报道称,在各地利用新技术防控疫情的同时,网络教育、视频办公等新形式也非常活跃。在过去的两天里,全国有数千万企业和近2亿人开始在家工作。阿里、华为、腾讯等主要在线办公平台都急需。对云服务需求的激增也促使服务器制造商全力以赴。春节期间,山东浪潮集团收到了1500台服务器的订单。周一早上8点,武汉、襄阳、南昌、深圳、佛山、昆明等地的中小学开始了网上直播。近年来,对云办公、云教育、云医疗、云游戏等服务的需求急剧增加,同时也暴露出一些不足。我们相信,这将加快企业云计算相关投资的建设,也将加快相关服务客户的渗透。笼罩一切的时代即将到来。建议投资者注意相关的投资机会。

云计算技术已经成熟,5G时代是云时代自2006年谷歌CEO在搜索引擎大会上首次提出“云计算”概念以来,云计算经历了从个人电脑互联网到移动互联网的两轮发展。Gartner对2016年云计算技术成熟度曲线的分析表明,云计算目前正处于2.0到3.0的发展阶段。云计算技术已经成熟,可以在实践中广泛应用。随着5G的到来,“云”的含义将进一步拓宽。正如中国电信董事长柯所说,5G时代是云的时代,是云与网络融合的时代。

自2016年以来,全球云计算市场呈现稳步增长趋势。2018年,以IaaS、PaaS和SaaS为代表的全球公共云市场达到1363亿美元,年增长率为23.01%根据高德纳的预测,到2022年,全球云计算市场将达到2700亿美元,未来几年的增长率预计将保持在20%左右。中国云市场的增长率高于世界。2018年,中国云计算市场整体规模达到962.8亿元,增长39.2%,公共云市场规模达到437亿元,年均增长65.2%。私有云市场达到525亿元,同比增长23.1%。根据中国交通研究院的数据,到2022年,中国公共云市场的规模将达到1731亿元,私有云市场将达到1172亿元。

5g具有高速、大容量、低延迟的特点,大大扩展了云的应用范围。一方面,在消费互联网领域,终端运营将迁移到云,大大降低终端硬件成本。云游戏、云手机和云电脑将成为现实另一方面,企业云是未来的主要趋势。办公云、教育云和医疗云都得到了极大的发展。5G还将极大地提高车辆网络、可穿戴设备等领域的响应效率。具体来说,未来有以下几个关键领域:

(1)消费互联网、云游戏、云手机和云电脑将成为现实

云游戏:5G时代将彻底解决云游戏的网络速度和延时问题,让移动云游戏更加便捷。在4G时期,在10Mbps的网络速度和10ms的延迟下,由于真实场景的复杂性和网络拥塞,云游戏的稳定性无法得到保证。在5G时代,通信带宽变大,延迟变小。云游戏的核心瓶颈问题将得到解决。游戏资源将全部在云制造商的云服务器上运行。只要用户需要具有高度装备的显示器并且不需要下载任何游戏资源,用户就可以控制云主机实时接收从云主机发回的游戏图像。5G超高速网络将带给用户更好的体验。自今年以来,国内外的云游戏制造商纷纷推出了他们的计划。根据统计数据,2019年全球云游戏市场预计为9700万美元,到2023年将达到450亿美元。复合年增长率高达47%

云手机:阿里云手机的概念最早是在2011年提出的。ARM在2012年宣布移动芯片支持虚拟化技术,但当时没有找到合适的应用场景。随后,云手机市场进入了一个萧条时期。2014年,随着ARM云手机的诞生,市场开始出现。一些基于云手机的创新型企业于2018年进入手机云市场。随着5G技术的成熟和商业化应用,云手机市场前景广阔。根据易观国际的数据,2018年中国云手机市场将达到3亿元人民币,同比增长200%。预计到2020年,中国的云手机市场将进一步达到66亿元人民币。

云计算机:云计算机的概念早在2008年就被提及。用户只需要一个小型终端设备就可以访问网络,并且可以访问数据和应用程序。所有操作都在云中执行。云操作以图片的形式传输回本地显示器,对终端设备的性能要求很低然而,由于网络速度的限制,云计算的发展长期停滞不前。随着5G技术的成熟,云计算有望迎来新的发展。今年6月,顺网科技率先发布了基于顺网云服务产品的云计算解决方案。用户将获得与本地显示设备上的高性能计算机相同的使用体验。云计算机不仅支持市场上所有的游戏性能,还可以实现“免下载、免安装、免更新,为用户提供1080P/144Hz、2K/60Hz的超清晰图像”目前,汪顺云电脑已经在部分网吧投入试运行。具有更新和维护成本低、高性能、低延迟、良好的用户体验和跨平台等优点。云计算有望广泛应用于教育、医疗、政府、企业等领域。

(2)在工业互联网领域,企业云应用已成为趋势

2018年,工业和信息化部发布了《企业云应用推广实施指南(2018-2020)》,要求到2020年进一步优化企业云应用环境。云应用程序和应用程序的深度已经显著提高。全国新增云应用企业100万家,形成了一批有影响力的动态云平台和企业云应用体验中心。企业云推动一个新的服务领域——云管理服务提供商(msp)目前,国外主要公共云服务提供商已相继推出自己的云msp合作伙伴计划,以推动云msp生态建设。包括阿里云、腾迅云和华为云在内的国内公司也启动了咨询、分销、si和isv领域的msp合作伙伴计划。未来,随着新兴供应商、传统分销商和数据中心服务提供商的进入,中国的云管理服务将出现爆炸性增长。据IDC数据统计和预测,2018年中国云管理服务市场规模将达到19.95亿元,2023年将达到300亿元,未来几年复合增长率为70%。

云教育:云教育是一种至今仍在发展的在线教育形式。随着直播进入教育行业,直播所需的大量流量传输,甚至虚拟教室、虚拟现实等场景的扩展,都需要云计算的支持。根据艾瑞咨询的数据,从2012年到2018年,中国网络教育市场的规模从705.2亿元增长到2517.6亿元,复合年增长率为23.63%。预计2019年网络教育市场规模将达到3133.6亿元,2020年将达到3807.4亿元。同样,在线教育也不断培养了为中国用户的知识付费的习惯。从2012年到2018年,中国在线教育付费用户数量从4228万增加到1.35亿,复合年增长率为21.41%据估计,付费用户数量将在2019年增至1.64亿,2020年增至1.95亿,约占中国人口的12%。在市场规模和付费客户不断增加的同时,我们也观察到两者的增长率都进入了下行通道。这意味着中国的网络教育市场已经进入初步成熟阶段,竞争将进一步加剧。

中国的云教育服务提供商大致可以分为两类。一类是横向云服务提供商。他们专注于云计算,并基于自己的云平台提供特殊的云视频技术,如钉钉、波浪云和滕循云,实现在线课堂和现场互动功能,具有技术优势。二是聚焦垂直教育领域,围绕天宇信息、光明学校等各种教育场景实现信息化。他们的优势在于关注教育和教学场景,覆盖更广的教学场景。

在短期内,当前的疫情导致对家庭班级的需求增加。从实时课程的体验来看,大型云服务提供商拥有更成熟的技术和更好的用户体验。从长远来看,这场疫情过后,中国的教育信息化将会加快,专注于教育信息化的技术提供商也将有更多的机会。

云办公室:云办公室就是我们通常所说的远程办公目前,我国远程办公的普及率还比较低,但已经保持了一定的增长速度,未来还有很大的渗透空间。根据全球工作场所分析公司的调查数据,2005年中国只有180万远程办公员工,但到了2014年,这一数字上升到了360万,9年间复合年增长率为8%。从2012年到2017年,我国远程办公平台市场规模呈现较大增长,2017年达到60亿元,同比增长68.07%从2012年到2017年,市场平均复合增长率达到95.52%对

远程办公的需求急剧增加,预计中国云办公的普及率将显著提高。近日,华为WeLink、阿里丁、腾讯大会、、等。在一段时间内推出免费措施,以加快用户习惯的培养。从投资角度来看,远程办公的普及将带来对云计算、远程办公软件、高清视频硬件、虚拟现实会议等的需求。建议投资者积极关注相关投资机会。

云医疗:在本次疫情的治疗过程中,远程会诊加速了渗透。据报道,中国电信武汉公司在3天内完成了火神山医院4G和5G无线网络的覆盖。在5G网络的支持下,神山医院可以提供远程医疗服务。一方面,冠状病毒具有高度传染性,医生通过远程会诊减少了与患者的直接接触,从而更好地预防和控制了疫情。另一方面,疫情严重,湖北省医疗资源面临巨大压力。通过远程视频,火神山医院进一步与北京等其他城市的专业医疗资源合作,提高资源利用率和诊疗效率。网络医疗企业纷纷推出在线咨询功能,极大地缓解了医疗压力。预计通过此次疫情,医疗信息化基础设施建设将得到极大改善,居民对在线咨询和远程诊疗的需求也将增加,医疗信息化产业链的上下游将迎来发展机遇。

从长远来看,中国医疗卫生服务将逐步从疾病治疗向健康管理转变,拥有巨大的云医疗空间目前的医院模式以疾病治疗为基础,预防性健康管理相对较少。未来,随着人口老龄化的加剧和医疗负担的增加,人们将呆在室内实现健康管理和小病治疗。通过医疗云完成远程诊断和治疗,了解自己的病情和诊疗计划,以及网上带处方购药都将带来极大的便利。因此,从长远来看,医疗云还有巨大的增长空间。

(3)云到云协作,催化物联网应用落地

由于物联网本身数据量大,对数据边界要求高,边缘计算行业备受关注只有云计算和边缘计算的结合才能最大化二者的价值在5G、云计算、边缘计算和智能终端等新技术如火如荼的时代,中央管理平台负责大规模整体数据分析、大规模数据存储和分布式云节点管理。分布式云节点主要进行小规模的本地数据处理和存储、数据收集和实时控制以及快速决策云和边缘的结合极大地促进了IOT应用的管理和部署,并成为IOT应用落地的重要催化剂。

(责任编辑:DF064)

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